Жил на свете король Вильям и по праву считался он достойнейшим из королей, ибо во время его царствования, страна начала расцветать. Нарекли его Вильям Светлый, ведь помимо всего был он еще и очень набожным человеком, что стремился искоренить всякое богопротивное колдовство. Была у него жена, леди Лорелей. Родила она ему прекрасную дочку Одетту, но не перенесла родов и скончалась.
Король сильно горевал. Два года длились его страдания, а после нашел он себе новую супругу. Юберта была, конечно, не первой красавицей, но не слишком стара и хорошо у нее получалось вести разные государственные дела.
Понимала женщина, что хочет обеспечить будущее в королевской короне только своим детям. Поэтому взяла как-то раз с собой на прогулку в лес падчерицу. Завела Юберта принцессу подальше, да всадила в печень кинжал и оставила умирать. Сама женщина изорвала свое платье, изранилась, перемазалась грязью и кровью, чтобы все думали, что напало на них дикое зверье. За одну ночь состарился король, будто на несколько лет. Но новая королева утешала его, как могла, говорила, что будут у них еще дети. И оказалась права. За пять лет родила она мужу пятерых сыновей.
Когда старшему исполнилось двадцать, а младшему пятнадцать, надобно стало решать проблему с наследованием престола. Для этого придумали король с королевой устроить турнир. Но чтобы пройти его, нужно было сначала каждому найти по невесте, да такой, чтобы могла помогать во всех испытаниях. Разъехались дети Вильяма по миру, да обещали вернуться к весне с невестами. Самый младший, Зигфрид, знал, что шансов получить корону у него мало, и что отец, скорее всего, выберет самого старшего. Поэтому остался принц дома, наслаждаться охотой, дуэлями и балами.
Только бывшая нянька принца, женщина, что любила его, как родного сына, очень хотела, дабы корона досталась ему. Подозвала как-то раз она его к себе и рассказала тайну, какую знать мог только простой человек. Потому как только простые люди ходят в Синий лес добывать пищу. В лесу том растут только сосны да ели с синими иголками, а в центре его есть озеро с чистейшей водой, а у озера стоит заброшенный замок. И в полнолуние прилетают на то озеро чудесные лебеди, снега белее, а на одном из лебедей корона. То королева лебедь, чудесное создание. Если изловить ее и вырвать три золотых пера из-под крыла, то тут же станет она прекрасной девой. И лучше бы Зигфриду взять ее в жены, так как королевна обладает даром чувствовать любую, даже самую малую ложь.
- Только остерегайся своего отца.
Добавила она, ведь знала, что коли проведает Вильям Светлый о том, что девушка колдунья, сразу отправит на костер.
Прислушался младший принц к няниному совету и аккурат к полнолунию достиг Лебединого озера. Дождался ночи и видит Зигфрид, как опускаются на воду белоснежные лебеди и начинают купаться, плескаться и играть. А среди них плавает лебедь в маленькой золотой коронке. Зигфрид потуже натянул тетиву, да выстрелил королевне в крыло. Застигнутая врасплох и напуганная, не сумела она быстро улететь. Тут то и схватил ее принц, вырывая три золотых пера.
Превратилась лебедь в девушку с волосами солнцу подобными и маленькой царапинкой на правой руке там, где задела крыло стрела. Уж как она просила, как умоляла отдать ей перья! Не соглашался Зигфрид, предлагая уйти с ним. Поплакала королевна, да согласилась. Назвалась она Оделлией и дала согласие стать его женой, коли станет Зигфрид королем.
Вернулся принц счастливый в замок раньше других братьев. Матушка увидала избранницу младшего сына, узнала ее имя и словно гром ее поразил. Поняла она, что это ее падчерица. Не подала королева виду, а только сердечно поприветствовала девушку, сама думая, как бы ее скорей извести. Зигфрид же спрятал золотые перышки в потайном ларце, чтобы не могла Оделлия их себе вернуть.
Стали вдвоем они дожидаться возвращения остальных братьев. Зигфрид влюблялся в невесту все больше с каждым днем, зацеловывал, дарил дорогие подарки, читал стихи. А девушка с каждым днем, напротив, чахла и грустила, а волосы ее теряли блеск. Спрашивал Зигфрид Оделлию, от чего она так несчастна, ведь скоро станет королевой. А она говорила, что скучает по своим друзьям-лебедям, озеру и людям, что ее вырастили и воспитали: Ротбарту и Роберте, брату и сестре. Очень уж просилась девушка туда хоть ненадолго. В конце концов, поддался Зигфрид на уговоры.
Как-то в сумерках собрались молодые, будто на конную прогулку и ускакали в синий лес. Соскочила Одетта с седла, подбежала к воде да как издаст вопль нечеловеческий, от которого птицы с веток повзлетали. Видит Зигфрид, загорелись в замке огни, а из окна летят к ним навстречу два черный лебедя. Ударились птицы о землю и превратилась в мужчину и женщину, одетых во все черное. Были они уже не молоды, а от взгляда их холодных глаз пробежали у Зигфрида мурашки по спине. А Оделлия бросилась к мужчине в объятия и начала плакаться и рассказывать, как пленил ее принц и как вырвал ее душу, пока не было Ротбарта дома.
- Как смел ты, обидеть мою жену, смертный?!
- Как смел ты, обидеть моего найденыша, смертный?!
Рыку был подобен голос колдуна Ротбарта и колдуньи Роберты. Бросил мужчина принцу вызов, пожелал сойтись на дуэли. Но был принц слаб и неопытен ни в магии, ни в фехтовании. Умел он только хорошо стрелять из лука. Однако стрела, пущенная магу точно в сердце, развернулась и поразила самого принца. Победивший колдун принял обличье Зигфрида и вместе с Оделлией вернулся во дворец Вильяма, а Роберта сопровождала их под видом маленькой черной птички.
Хотя и был колдун не отличим от Зигфрида на лицо, королева Юберта скоро заподозрила неладное. Ротбарт знал это, а потому, не мешкая, наложил на женщину заклятие, лишившее ее здравого рассудка. Роберта же, заглянув в прошлое королевы, поняла, что это ее злодеяниями оказался двухлетний ребенок в лесу почти мертвый. Гнев великий охватил ведьму, и захотела она отомстить всей королевской семейке сильнее прежнего, рассказав все брату. Теперь могли они отыграться на Вильяме не только за годы гонений и преследований, а так же за Оделлию. Ротбарт поддерживал сестру, но девушке они ничего не сказали, только вернули ей золотые перья. Несказанно рада была принцесса заполучить свою душу назад.
Терпеливо дождались они возвращения четырех принцев из странствия, и смутил рассудок короля. В своем новоявленном безумии, придумал он такие сложные испытания, что ни один человек не смог бы пройти через них.
Самый старший сын сварился в огромном котле, второй был похоронен заживо, третий утонул, а четвертого сожрала гидра. Ротбарт же мог стать неуязвимым кипятку, выкопаться из любой могилы, дышать под водой и приручать всякую нечисть. Ликовал колдун, выиграв турнир и приняв истинное обличье. Роберта наслала на землю бесплодность и мор. Оделлия же, взяла бедных девушек, разом потерявших женихов, в свою свиту и превратила каждую в лебедя.
Улетала стая птиц из дворца, оставив страну без единого наследника, а только лишь с безумными королем, королевой и оскудевшей землей.
Поднялся тогда над королевством великий траур, а плачь народа, казалось, слышно было во всем мире.
И я там был, слезы рекой лил, соли пуд бы съел, да по усам текло и в рот не попало.