Древний Китай захватил полмира, пленив людей европеоидной внешности. Расцвет расизма. С самого детства Юймин находился в плену при императорском дворце, будучи единственным иностранцем в группе мечников для развлекательных боев знати, подвергался бесконечным издевкам из-за внешности. Несмотря на благосклонность и интерес сына императора, он решил для себя, что будет лучше всех в своем деле и отомстит обидчикам, но как будут развиваться отношения с сыном императора, когда тот займет престол?