Акэль - всем известный менестрель, что путешествует по Агелле с песнями, балладами, рассказами, собирает публику, развлекает ее... А затем исчезает. Он появляется вновь, словно выйдя из сумрака, словно появившись в солнечном свете. Кто он и откуда - никто не знает, а те, кому интересно, не могут получить ответов. Все знают, что Акэль - полукровный демон, с небесной кровью в жилах, но одинокий, не имеющий ни дома, ни друзей, лишь молодого лиса-каппу, серебряную флейту и старую лютню за пазухой.
Вин Рей - охотник за демонами, коих и без того слишком много в мире, но и детектив. Он путешествует в компании своих друзей-заклинателей Аслана и Ринны, расследует все, что только можно и нельзя, и загадки - его страсть. И как ей не воспылать, когда путь Вина пересекается с путем самого загадочного юноши Агеллы?
