После сражения с Шаулой, Артемий возвращается к обычной жизни старшеклассника. Правда, ненадолго. Аврора приходит с интригующими вестями и забирает героя с собой. Так же в мире резко начинают происходить непонятные события: галлюцинации, потеря памяти, высасывание душ. Ко всему причастен загадочный персонаж, который раскрыл новую силу не только Артемия, но и Брайта. По возвращению в Грааль происходят нововведения и новые встречи, которые приводят к разгрому данной цивилизации. Чтобы спасти души близких и вернуть мир в прежнее состояние, герои отправляются на поиск злодея, дабы отомстить и предотвратить коллапс. Но получится ли?