Ингильгар Вальдеберт был избран мастером Дьявола и привел мир людей к победе в войне против богов. Но триумф стоил ему гибели его возлюбленного бога Ночного Короля, а сам он был казнён своим же братом. Двести лет спустя он вернулся уже будучи демоном в теле небожителя Эйтана из Канлервэлли и оказался заперт в его жизни, где нет ни Ночного Короля, ни его самого, а только возлюбленный Эйтана Драгослав, его друзья и Кальц Озэрмарч - брат и палач Ингильгара, что по воле судьбы объявил свою последнюю Инквизицию против вернувшегося в этот мир демона...